전체 글 (20) 썸네일형 리스트형 월마트vs이마트 자기자본이익률(ROE)를 활용한 전격 비교 핵심 요약ROE는 투입(보유)자본 대비 얼마만큼 이익을 냈는지 나타내는 지표(대표적인 수익성 지표)ROE가 낮다면 경영진의 무능 혹은 업종 불황을 의미함ROE를 세분화한 듀폰 분석이 있음국적과 규모가 다르지만 동일한 산업에 속하는 월마트(walmart)와 이마트를 듀폰 분석을 통해 비교질문들ROE가 대표적인 수익성 지표라는데 다른 수익성 지표들은 무엇이 있고 ROE의 차별점은?ROE란?ROE를 계산하고 해석하는 방법은?ROE를 심화하여 분석하는 방법에는 어떤게 있을까?듀폰 분석이란?듀폰 분석을 활용한 동일 산업의 기업간 비교ROE란?ROE는 Return on Equity를 의미하며 영어 해석 그대로 자기자본이익률이라고 한글로 풀이됩니다. 이 지표는 기업의 수익성을 측정하는 주요 재무 지표 중 하나입니다... 미장 실적 발표 임박!? EV/EBITDA(Enterprise Value to EBITDA) 기업 수익성 평가 핵심 요약EV는 기업의 총 가치로 기업을 인수할 때 금액(프리미엄 제외)EBITDA는 기업 간의 비교에서 자본 구조, 세금 체계, 회계 방식 차이를 제거하기 위해 사용EBITDA 계산은 영업이익에서 계산, 순이익에서 계산하는 두 가지 방법이 있음 EV/EBITDA가 5 라면 현재의 기업가치로 인수한 뒤 5년 후에 투자 원금을 모두 회수EV/EBITDA 란?EV/EBITDA (Enterprise Value to EBITDA)는 Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Deprecation, and Amortizatio의 줄임말입니다. 이 지표는 기업의 가치를 수익성과 현금 창출 능력을 종합적으로 평가할 수 있습니다. 발음하기 어려운데 보통 "이브이/에빗.. 엔비디아와 애플 전격 가치 비교?! PEG 비율을 이용한 투자 결정 방법 PEG 비율이란 무엇?PEG 비율이란 Price Earnings to Growth Ratio 의 약자이며 주가수익비율(PER)을 주당순이익(EPS)의 증가율로 나눈 값입니다. 이 지표를 활용해 성장성을 고려하여 주식의 가치를 평가할 수 있습니다. 만약, PEG 값이 1 이하라면 주가는 과소 평가, 1 이상이라면 과대 평가된 것으로 해석합니다. 다만, 앞서 소개한 모든 지표가 그러하듯이 산업 섹터 별로 평균 PEG 비율이 다르므로 이를 유념해서 해석해야 합니다. PEG 비율의 공식과 해석 방법PEG 비율의 공식은 아래와 같습니다. 주가수익비율(PER or P/E)에서 주당순이익(EPS)을 성장률을 나누어줍니다. ![[Pasted image 20250212162630.png]] 예를 들어 A, B 두 기업은.. 나도 애널리스트 처럼! P/E(주가수익비율, PER)를 활용한 예상 주가 구하기 P/E(=PER) 란 무엇? P/E(=PER)는 Price Earnings Ratio의 줄일말로 현재 주가를 EPS로 나눈 값입니다. 여기서 EPS 란 주당순이익을 의미합니다. 조금 더 풀어서 설명하면 현재 주가를 "1주당 이익을 얼마나 창출했는지"로 나누는 것을 말합니다. 즉, 현재 주가가 주당순이익의 몇 배인지를 나타냅니다. 이를 수식으로 나타내면 아래와 같습니다. P/E(=PER)와 EPS의 관계P/E 는 현재 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타냅니다. 즉, EPS가 커지면 P/E는 감소하고 EPS가 감소하면 P/E는 증가합니다. 이를 활용하면 산업 평균 P/E가 일정하다는 가정 후 EPS 증가율만큼 주가가 상승한다는 주가 예측의 도구로 활용할 수 있습니다. 또는 특정 산업군에 대한 .. 네이버와 카카오 전격 가치 비교?! 주가순자산비율(PBR, P/B, Price-to-Book Ratio)를 이용한 가치 비교 오픈AI CEO 샘 올트먼과 카카오 동맹 선언으로 카카오 주가 이틀 새 17% 급등 그 동안 카카오에 투자해온 주주 여러분들에게 가뭄의 단비와 같은 소식이 들려왔습니다. 오픈 AI CEO 샘 올트먼이 딥시크 사태 이후로 한국을 방문하여 전격적으로 카카오와 동맹을 선언하는 광폭 행보를 이어갔습니다. 이로인 해 카카오의 주가는 이틀 동안 17% 급등하여 쓰린 투자자들의 마음을 달래주었으며 그동안 정체된 한국 IT 섹터에 투자 심리를 불러 일으키는 효과를 낳았습니다. 네이버 이해진 GIO 사내이사 복귀 소식 이후 11% 급등네이버 또한 이해진 GIO의 복귀 소식으로 AI 경쟁력 강화와 글로벌 사업 확장의 기대감으로 투자 심리를 불러 일으켰습니다. 2월 5일 이후 네이버의 주가는 11% 상승하였습니다. 네이.. 위기의 삼성전자 현재 저평가인가요?! PSR를 이용한 현재 삼성전자 주가의 적정성 판단 PSR 이란? PSR(Price-to-Sales Ratio)은 "주가매출비율"이라고 불리며 주가를 매출액으로 나눈 비율로 계산됩니다. 즉, 기업의 매출 대비 시장 가치를 평가하는 데 사용되는 도구입니다. 공식은 아래의 그림과 같습니다. 시가총액이란 기업의 현재 주가에서 발행 주식 수를 곱한 값입니다. 총 매출액이란 기업이 일정 기간 동안 기록한 전체 매출입니다. 주당 매출액(SPS)이란 총 매출액을 발행 주식으로 나눈 값을 말합니다. 삼성전자 주식으로 알아보는 PSR 계산 예시 위의 공식에서 알 수 있듯이 주당 매출액을 활용하는 방법이 있고 전체 매출액으로 계산하는 방법이 있다고 합니다. 가장 계산이 간편한 시가 총액과 매출액으로 계산해보겠습니다. 단위는 억원으로 하며 계산한 결과는 1.038입니다. .. 미국 주식 시장은 고점이라고?! 저평가된 기업을 노리는 비결 들어가기 앞서 EPS(주당순이익, Earnings Per Share)란? EPS(주당순이익, Earnings Per Share)은 기업의 수익성을 나타내는 핵심 재무지표입니다. 이는 주어진 기간 동안의 순이익을 발행된 보통주 주식 수로 나누어 구하는 지표입니다. EPS가 중요한 이유는 기업의 재무 상태 그리고 현재 주식의 가치가 높은지 낮은 지를 평가하는데 활용될 수 있기 때문입니다. 예를 들어 23년도에 삼성전자의 EPS가 1만원이고 평균 주가가 9만 원이라고 할 때, EPS가 100% 오른 2만 원임에도 평균 주가가 9~10만 원 언저리라면 저평가 상태로 볼 수 있습니다. 물론 여기에 산업 트렌드를 잘 쫓아가고 있는지 등이 중요한 투자 결정의 요인이겠습니다만 단순히 가치로 보았을 때 그렇습니다. E.. 변동성이 심한 미국장에서 분할 매수 전략은 선택이 아니라 필수?! 변동성이 심한 지금 주식 투자를 멈춰야할 때인가요? 관세 전쟁 시작, 중국 AI 경쟁 심화 등으로 주요 지수가 급락 혹은 회복을 반복하는 등 미국 증시는 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 특히 미국 주식 투자자분들은 변동성을 감내할지 한발짝 물러나야 할 타이밍인지를 열심히 가늠 중일 것입니다. 그렇지만 만약 지금 시점에 미국 주식에 진입하고자 한다는 관점이라면 어떻게 보면 괜찮은 접근일 수도 있습니다. 이에 변동성을 극복하는 다양한 분할 매수 기법에 대해서 파악해보고자 합니다. 현재 시장 변동성이 심한지를 알아보는 방법현재 시장의 변동성을 확인하는 방법으로 대표적인 것은 VIX(Volatility Index)입니다. S&P 500 지수의 30일 예상 변동성을 측정하는 지수로 시카고옵션거래소(CBOE)에.. 이전 1 2 3 다음
